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오늘은 실리콘 음극재 관련주 TOP 10을 소개드립니다. 실리콘 음극재는 전고체 전지 및 2차전지에서 흑연 음극재를 대체하는 재료로 관심을 받고 있습니다. 실리콘 음극재는 2차 전지 효율을 좋게 해주기에 갈수록 관심을 받을 것으로 보입니다.
실리콘 음극재 TOP 10에는 KBG, HRS, 엠케이전자, 이녹스, 포스코퓨처엠, 대주전자재료, 애경케미칼, 나노신소재, 원준, 일진전기 등이 있습니다.
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1. KBG( 실리콘 음극재 관련주, 대장주)
100% 수입에 의존하던 기능성 실리콘 중간 소재를 자체 기술로 국내에서 유일하게 생산중인 기업이라고 합니다. 그리고 글로벌 기업들의 실리콘 음극재 개발 협력 소식에 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
실리콘 소재 사업을 영위하고 있으며, 이와 더불어 정밀화학/바이오 사업을 일부 영위하고 있음.
핵심 제품은 실란 모노머, 실리콘 레진&폴리머, 실리콘 융합 소재이고 주요 거래처는 바커케미칼코리아, wacker chemical, Dow, KCC실리콘 등이 있음.
사업영역 확대로 계열화 사업을 추진하여 현재는 주력사업인 실리콘 사업 부문과 정밀화학 사업 부문을 추가함.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.4% 감소, 영업이익은 58.3% 감소, 당기순이익은 25.6% 감소. 매출 감소와 더불어 원재료 가격 상승 등으로 인한 매출원가가 증가해 전년 동기 대비 영업이익 감소했습니다. 2분기는 전년대비하여 실적이 성장한 점이 좋습니다.
제1공장과 제2공장을 보유하고 있으며 현재 항공, 전자재료, 에너지, 접착제, 건축, 모빌리티 시장에 실리콘 중간 소재를 공급하고 있습니다.
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2.HRS ( 실리콘 음극재 관련주)
실리콘 고무 업계 1위로 실리콘 음극재 관련주라고 합니다. 다만 제 생각에는 실리콘 음극재와 직접적인 관련이 아닌 실리콘 제품들이 많기에 큰 관련성이 있나 하는 생각도 듭니다. 실리콘 기술을 바탕으로 음극재 개발에 더 나선다면 큰 증가가 있지 않을까 합니다.
1) 기업 개요
매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품, 상품으로 구분됨. 동사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품이 주를 이루고 있으며 총매출의 약 70% 이상을 차지함. 직판 및 틈새시장 공략의 판매방식과 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 감소, 영업이익은 35.8% 감소, 당기순이익은 18.9% 감소했습니다. 다행히 2분기는 전년과 비슷한 실적을 보여줬습니다. 경기침체 상황에서 나름 선방으로 보입니다.
실리콘컴파운드 제품이 전체 매출액의 80% 비중으로 153억원의 매출 실적을 달성하였으며, 매출액 중 내수가 87%, 수출이 13%의 비중을 차지하고 있스빈다.
매출액의 약 1.3%에 해당하는 연구개발비용을 고부가가치 제품 매출에 따른 이익증대를 위해 연구를 진행 중이며, 여러 건의 정부과제에도 참여하고 있습니다.
3. 엠케이전자 ( 실리콘 음극재 관련주)
엠케이전자는 ‘2차전지용 음극활물질 및 그 제조 방법’의 미국 특허권을 취득하였고 음극활물질 사업을 신사업으로 하여 Si합금계 음극활물질 양산 라인 구축하였기에 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 감소, 영업이익은 63.6% 감소, 당기순이익 적자전환했습니다. 24년 4분기부터 실적이 계속 적자라서 실적만 보면 좋지 않습니다.
동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소하였으나 인건비 등의 비용 증가로 영업이익이 감소하였습니다. 과거 금이 주원료였던 본딩와이어 산업은 비용 절감 노력과 기술 혁신으로 인해 현재약 50~60% 구리, 은 소재의 와이어로 대체되었으며 전체 본딩와이어 시장의 40%에 달하는 수요가 중국 내수에서 발생하고 있습니다.
본딩와이어 자체가 이익률이 높지 않기에 다른 신사업에서 좋은 성과를 보여주기를 바랍니다.
4. 이녹스 ( 실리콘 음극재 관련주)
자회사인 티알에스가 음극재 배터리 소재 사업을 진행 중이며, 글로벌 2차전지 배터리 제조업체에 납품 예정입니다. 티알에스의 실리콘 파우더 신소재가 음극재 성능 개선에 활용될 수 있다는 소식으로 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
2001년 설립된 지주회사로서, 자전거사업을 영위하는 ㈜알톤스포츠, 경영컨설팅 사업을 영위하는 ㈜아이베스트 등을 자회사로 두고 있음. 2017년 사업부문의 인적분할을 통해 투자사업을 영위하는 주식회사 이녹스와 IT소재 제조 및 판매 등을 수행하는 주식회사 이녹스첨단소재로 인적분할 되었음. 동사 및 연결대상 종속회사의 주요 매출은 레저부문(71.44%)에서 발생하며, 알루미늄의 매출 비중이 55.78%로 가장 높음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.1% 감소, 영업이익은 69.2% 감소, 당기순이익은 65.5% 감소했습니다. 2분기도 그닥 실적이 좋진 않습니다. 또한 지주회사라서 별도 이익이나 연결 이익 등을 살펴봐야 정확히 확인을 할 수 있고 지주사 할인도 들어가야 할 듯합니다. 물론 테마에 의해 움직일 때는 큰 상관은 없어 보입니다.
동사의 주요시장은 전기자전거 및 이를 중심으로 한 공유자전거 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 사업구조를 수출 중심, 법인고객 중심의 사업구조로 변화시키고 있음. 주요 목표시장은 전기자전거를 중심으로한 스마트모빌리티 시장이며, 이를 중심으로 공공자전거 시장에서 점유율을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
5. 포스코퓨처엠 ( 실리콘 음극재 관련주)
포스코퓨처엠의 자회사 포스코실리콘솔루션이 실리콘음극재 생산 기술을 보유하고 있습니다. 인조흑연 음극재 생산 능력과 함께 Si-C(실리콘-탄소복합체), SiOx(실리콘산화물) 등 실리콘 음극재 사업을 진행 중이므로 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 70.8% 증가, 영업이익은 20.7% 감소, 당기순이익은 8% 증가했습니다. 2분기 3분기도 비슷한 실적을 낼 전망입니다. 꾸준히 실적이 나오지만 성장이 아직은 안 나와서 아쉽습니다.
전방산업인 이차전지산업의 활황으로 에너지소재부문의 실적 크게 상승하였으나, 원가율 상승 및 각종 비용 증가 여파로 수익성은 다소 하락한 상황입니다. LG에너지솔루션, 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
6. 대주전자재료 ( 실리콘 음극재 관련주, 대장주)
대주전자재료는 세계 최초로 실리콘 음극재 생산에 성공한 기업입니다. 개발한 음극재를 전기차용 파우치셀에 적용하는 성과를 내기도 하였습니다. 대주전자재료는 해당 분야에서 글로벌 3위 기업으로 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업. 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있음. LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보함.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 감소, 영업이익은 95% 감소, 당기순이익 적자전환했습니다. 2분기도 실적이 그닥 좋진 않습니다.
최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망. 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출을 확대해 나가고 있습니다.
7. 애경케미칼 ( 실리콘 음극재 관련주)
리튬이온 전지용 음극재 생산 공장을 착공하였습니다. 실리콘계 음극용 바인더 상용화을 진행 중이며, 고출력 음극활물질을 생산할 예정입니다. 또한 국내 최초로 2차전지 음극 소재를 개발한 이력이 있어서 실리콘 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
무수프탈산, 가소제 및 무수마레인등의 제조 및 판매업 영위하고 있음. 주요 제품으로는 무수프탈산과 가소제 등과 정제글리세린, 계면활성제 등, PU 및 코팅용수지 등이 있고 바이오디젤 및 바이오중유 등이 있음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.7% 감소, 영업이익은 58% 감소, 당기순이익은 21.8% 감소했습니다. 주력 사업이 무수프탈산인데 PVC, 즉 건설 등 경기와 관련이 깊습니다. 따라서 현재 경기가 좋지 않아서 영향을 받고 있는 것으로 보입니다.
전년 동기 대비 바이오&에너지부문 내수매출을 제외하고 매출이 감소하였습니다. 수출은 약 27.8%, 내수매출은 약 9.5% 감소합니다. 동사는 친환경 원료이용 제품군 개발, Oleo Chemical 사업 기반 개발, 그 외 염소화 제품, 수소화 유도체, 친환경 냉매용 냉동기유 등을 신규사업으로 추진하고 있습니다.
8. 나노신소재 ( 실리콘 음극재 관련주)
나노신소재는 2차전지용 CNT 도전재를 생산하고 있습니다. 나노신소재의 CNT 도전재는 양극과 음극 사이 전자 흐름을 촉진시키며 실리콘 음극재의 충전 속도를 개선하는 효과가 있어서 실리콘 음극재 관련주입니다.
음극재를 떠나서 CNT 도전재 관련주도 관심을 가져야겠습니다.
1) 기업 개요
원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보함. 이러한 기술을 통해서 디스플레이 패널시장 및 태양전지 시장, 반도체 CMP공정에 투입되는 소재 제조 그리고 이차전지 전극에 적용되는 CNT도전재를 주요 사업으로 영위함.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.2% 감소, 영업이익은 45.1% 감소, 당기순이익은 14.2% 증가했습니다. 2분기도 소량 증가했습니다.
디스플레이, 반도체 소재 부문의 매출이 소폭 하락하며 전년동기 대비 매출과 영업이익이 감소했으나 금융수익이 발생해 당기순이익은 증가했습니다. 태양전지산업 부분에서는 기존 거래처와 지속적인 연구개발을 진행하여 고효율 소재를 공급하고 있고, 장비업체와의 공동마케팅으로 신규 거래처 발굴하여 거래처다각화에 노력하고 있습니다.
9. 원준 ( 실리콘 음극재 관련주)
원준은 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업 영위하고 있습니다. 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 등이 주요 거래처로, 음극재 소재 관련주입니다.
1) 기업 개요
2차전지(양극재, 음극재) 소재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과, 2차 전지 소재 공정설비 엔지니어링 사업을 주요사업으로 영위하고 있음. ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있음. 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.6% 감소, 영업이익은 43.1% 감소, 당기순이익은 57% 감소했습니다. 다행히 2분기는 전년대비 증가하였습니다.
국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 동사가 유일합니다. 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다.
10. 일진전기 ( 실리콘 음극재 관련주)
일진전기는 음극재 개발 사업을 영위하고 있으며 구체적으로 실리콘 합금 음극재 개발을 진행 중이기에 2차전지 음극재 관련주입니다.
1) 기업 개요
저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업임. 인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전 북당진-신탕정/고덕-서안성/을왕분기,전남도 임자권역 태양광발전소 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있음. 초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가폴, 방글라데시, 노르웨이 등 해외 대형 프로젝트를 수주받음.
2) 실적
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.8% 증가, 영업이익은 75.2% 증가, 당기순이익은 2.3% 감소했습니다. 전년 동기 대비하여 매출액이 증가하였고, 원가율이 개선되어 영업이익이 큰 폭으로 증가했습니다. 2분기는 전년대비하여 큰 폭의 성장을 하였습니다. 실적이 상향하고 있기에 관심이 필요합니다.
영업외 수익이 감소하고 법인세비용이 증가하면서 당기순이익은 소폭 감소했습니다. 글로벌 경기침체에 따른 설비투자 회복 지연 및 수요산업 부진 등 경기 하방 리스크가 있으나, 글로벌 전력 수요는 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
출처 및 참고: 에프앤가이드
실리콘 음극재 개인적인 생각
실리콘 음극재는 2차전지에서 중요한 기술입니다. 현재는 흑연 위주의 기술이지만 2차전지 충전 속도 및 밀도를 올리려면 실리콘 음극재가 필요하다고 합니다. 이와 함께 실리콘 음극재 효율을 높여주는 CNT 도전재도 중요하기에 관심을 가지면 좋을 듯합니다.
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