아이디피 기업 분석 및 주가 전망, 주민등록증 유효기간 및 갱신 영향

아이디피는 카드프린터 기기 및 소모품 등을 판매하는 기업입니다. 카드프린터 기기의 판매량이 증가하고 소모품도 같이 증가하는 구조로 아주 좋은 사업구조를 가지고 있습니다. 신규 사업들의 매출도 하반기에 지속적으로 확대될 것으로 보인다고 합니다.

 

 

1. 아이디피 현황 및 성장 전망

 

작년에는 시장 점유율 확대를 하면서 높은 성장률을 기록했다고 합니다. 지금은 그 주가 상승을 거의 다 반납한 상태입니다. 하지만 아이디피는 주가 하락과는 달리 꾸준히 성장하고 있습니다. 1분기 매출액 92억원을 달성했으며 22년에도 판매량 증가로 실적이 증가하였다고 합니다. 이는 기기판매- 소모품 증가로 이어지고 있다는 증거가 됩니다. 

 

다만, 안 좋은 점도 있다고 하는데 키움에서는 비용적인 측면에서 인건비가 증가하였고 리오프닝에 따른 전시회 참여 확대로 비용이 증가하였다고 합니다. 이런 비용 증가를 살펴보면 인건비가 늘었다는 것은 지급 능력이 있고, 사람을 많이 쓸 정도로 호황인 상태로 볼 수 있습니다. 전시회에 참여를 통해 홍보 및 실적을 늘릴 수 있다면 나쁜 비용이 아니라고 봅니다.

 

 

 

 

2. 신규제품 확대, 국내 기대되는 점

 

행안부에서 주민등록증 유효기간 10년 및 갱신을 언급했다고 합니다. 10년 갱신을 주장한다면 주민등록증을 10년마다 새로 발급 받아야 한다는 것입니다. 그리고 운전면허증처럼 쉽게 발급 받기 위해서 동사무소로 확대를 한다면 동사무소마다 카드 프린터를 배치해야 하고 아이디피에게는 당연히 좋은 소식입니다. 

 

이런 상황에서 신규제품들도 전시회, 마케팅을 통해 점차적으로 실적 기여가 될 것으로 본다고 합니다. 작년에는 동남아 키오스크 전용 카드프린터 공급을 했고 올해도 수주가 기대된다고 합니다. 작년 신제품 중에 재전사 카드프린터 판매도 점진적으로 확대되고 있다고 합니다. B2C로 아마존에서 바로 고객에게 파는 제품은 아직은 많지는 않다고 합니다.

 

 

 

3. 실적 전망

 

2023년 실적은 매출액 480억 원, 영업이익 129억 원으로 전년대비 11%, 4% 정도 증가할 것으로 봅니다. 증가세 자체는 적어 보일 수 있지만 기기 판매가 늘어나면서 소모품이 늘어나기에 성장은 뒤에 더 크게 일어날 수 있다고 봅니다. 특히 위에 있듯이 소모품 판매 증가, 신규 제품(재전사, 아마존), 주민등록증 갱신 확정 여부 등이 성장에 영향을 줄 것으로 봅니다. 

 

*매수매도 권유가 아니며 스스로 공부하여 투자하시길 바랍니다.

 

 

아이디피 차트

 

아이디피 재무제표

 

참고: 키움증권