이랜텍 주가 전망 및 분석- 휴대폰 배터리, 케이스, ESS, 모빌리티 배터리, 전자담배

이랜텍은 주가 전망 및 분석을 해보고자 합니다. 이랜텍은 휴대폰 배터리, 케이스 등을 생산하는 휴대폰 관련주이기도 하지만 ESS, 모빌리티 배터리, 전자담배 등을 생산하는 배터리 전자담배 관련주이기도 합니다. 나름 성장하는 좋은 기업이기에 관심을 가지고 분석해보고자 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 이랜텍 기업 개요

 

이랜텍은 종합 IT부품 기기 제조업체로 국내(휴대폰 케이스, ESS), 중국(휴대폰 배터리 관련), 인도(모빌리티 배터리), 말레이시아(전자담배) 등 총 10개의 사업장을 보유하고 있습니다. 2022년에는 모빌리티 및 ESS용 배터리팩 등 사업 포트폴리오 다각화를 시도하고 있고 이것이 관심을 받고 있습니다. 

 

2020년~2022년까지는 전자담배 성장으로 관심을 받았지만 지금은 미국향 ESS 등으로 관심을 받고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 이랜텍 산업 현황 (친환경, ESS)

 

미국, 유럽, 중국 일본 중심으로 글로벌 ESS 성장이 가속화 되고 있습니다. 이는 친환경 에너지 정책과 관련이 있는데 ESS에 전력을 저장 후 필요할 때 공급하여 에너지 효율을 향상 시킬 수 있기 때문입니다. 우리나라는 ESS 화재 등으로 많이 설치를 하지 않지만 미국, 중국 등은 태양열 효율이 높기에 열심히 설치하고 이를 활용중이라고 합니다. 

 

이러한 ESS 성장률을 연평균 36.5% 성장할 것이라고 하니 상당한 성장 규모로 볼 수 있습니다. 21년 110억 달러에서 2030년 2620억 달러까지 성장할 것이라고 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 이랜텍 성장 전망

 

 

1) 가정용 ESS 성장

 

이랜텍도 이러한 산업 성장의 영향을 받을 것으로 보고 있습니다. 다만 23년 1분기에는 실적이 조금 나왔는데 2분기에는 ESS 관련 실적 성장이 별로 보이진 않는 상황입니다. 다만 2022년 모빌리티용 배터리팩, 가정용 ESS 배터리팩 출시로 제품 포트폴리오가 다양화 되었고 LG전자와 공동개발을 하였다는 점이 믿음이 갑니다. 또한 ESS는 화재 위험성이 있기에 안정성이 중요합니다. 미국에서는 안정성 테스트를 중요시하는데 우리나라에서는 원통형 셀을 바탕으로는 유일하게 2022년에 UL9540A, Ul1973 안정성 인증을 받았다고 합니다.

 

이랜텍은 2022년 5월부터 ESS 배터리팩을 유럽시장에 공급하고 있다고 합니다. 23년에는 북미를 중심으로 ESS 판매가 이루어지고 있다고 합니다. IR협의회에서는 23년 2분기부터 매출 증가세가 본격화 될 것으로 보았는데 이번 2분기에는 눈에 띄는 증가는 없어서 조금 보수적으로 살펴보고 3분기를 보거나 IR담당자에게 한 번 전화를 통해 알아봐야 할 듯합니다.

 

현재 생산 캐파는 23년에 1개 더 생겨서 총 2개 라인을 가동중이라고 합니다. 연간 생산 가능 매출액은 약 1600억 원 수준이라고 합니다. 향후에 4개 라인까지 늘릴 계획이라고 하니 성장성은 확실해 보입니다. 

 

 

 

 

(다만 아직까지는 눈에 보이는 숫자가 전 잘 안 보임.)

 

 

 

2) 모빌리티 배터리팩 성장

 

이랜텟은 모빌리티 배터리팩도 생산하는데 LG에너지솔루션을 통해서 최종 H사(혼다?)로 납품된다고 합니다. 인도, 동남아 등은 오토바이 등 이륜, 삼륜차를 많이 사용하는데 여기에 전기 차량을 인도가 늘릴 계획입니다. 여기서 1위 기업에 납품하는 이랜텍은 수혜를 볼 것으로 전망합니다.

 

 

인도 모빌리티 배터리팩 1개 라인당 생산 매출액은 500억원으로 추정되는데 향후 4개 라인까지 구축 가능한 면적이 있다고 합니다. 24년부터 추가 라인 증설이 예상된다고 합니다. 여기도 성장성은 좋아보입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 이랜텍 주가, 실적 전망

 

한국 IR리서치센터에서는 23년 3월 리포트에서 매출액 1조 312억원, 영업이익 732억원을 전망했습니다. 하지만 개인적으로는 반기 실적을 볼 때 조금 달성이 힘들 것으로 보입니다. 

 

출처:버틀러, 클릭시 버틀러 이동

이번 분기 영업이익이 약 55억원으로 좋지 못했으면 그래프로 보시듯이 경기침체 영향인지 전체적으로 실적이 하향하고 있는 상황이기 때문입니다. 영업이익 732억원은 거의 작년 실적과 비슷한 상황인데 지금은 전자담배 이익도 감소하고 ESS, 모빌리티 배터리팩 등 위 성장동력들도 크게 보이고 있진 않기 때문입니다.

 

위 실적 악화는 휴대폰 케이스, 충전기 등 휴대폰 관련 업황이 많이 안 좋기도 하고 전자담배도 22년가지는 메인공급 제품이 기존 솔리드 2.0제품이었는데 보급형 신규모델로 변경되면서 소폭 가격이 하락했기 때문으로 보입니다. 리포트에서는 22년 3000억원에서 매출액 2700억원정도로 23년에는 조금 감소할 것으로 전망했습니다.

 

물론 이랜텍 영업이익에서는 전자담배, ESS 기여도가 높을 것으므로 시장에서는 휴대폰 업황이 큰 영향을 안 미칠 수도 있지만 지금처럼 전자담배, ESS가 크게 성장을 보여주지 못한다면 조금 보수적으로 바라볼 필요도 있어 보입니다.

 

 

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이랜텍 주가하락과 관련한 호돌이님 분석 내용도 좋아서 유튜브 링크 공유드립니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=12kYKiv_Dlg 

 

 

 

 

 

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